e合众面向保险外勤从业者打造线上展业办公渠道，整合客户维护、产品销售、团队管理、线上培训多项实用功能，把线下保险业务流程转移至移动端操作。日常拜访、保单双录、佣金查询、增员拓展等工作无需依赖电脑，打开APP就能处理全部业务。平台划分四大核心功能板块，搭配积分、资讯、需求测算配套工具，兼顾新人入门与资深业务员日常办公需求，日常更新持续优化投保、客户管理相关操作流程，适配外勤人员外出作业的使用场景。

应用介绍

e合众整体分为容e保、容e增、容e学、容e管四大模块，覆盖保险从业者全流程工作需求。容e保负责产品展示、需求测评、线上投保与双录承保，可一键生成保障方案转发客户；容e增提供增员对象管理、面谈素材、招募工具，方便搭建业务团队；容e学收纳图文课程、直播培训、线上考试，新人可自主学习行业知识；容e管实时同步佣金、保费、团队数据，推送品质、金星两类风险预警。APP内置客户分层档案，自动留存客户生日、保障记录，附带贺卡、资讯素材辅助日常客情维护，完成展业任务还能积攒积分兑换平台奖励。

应用特色

1、客户档案支持分层分级记录，可查看客户家庭图谱精准匹配保障方案。

2、线上完成投保双录全流程，省去纸质单据，外出拜访可当场办理承保。

3、完整线上培训体系，直播、录播、随堂测试配套，零基础新人快速上手业务。

应用亮点

1、业绩数据实时更新，首页直观展示FYC、续保率、团队规模核心业务指标。

2、内置客户维护素材库，节日贺卡、行业资讯可一键转发至客户社交渠道。

3、任务积分体系覆盖日常展业、学习、增员，积分可兑换平台实用工具奖励。

应用优势

1、四大功能模块整合单一平台，无需切换多款软件处理销售、管理、培训工作。

2、简化外勤操作步骤，保单、保全、预警提醒自动推送，减少人工核对成本。

3、持续迭代更新投保、增员功能，根据业务员日常反馈优化页面操作逻辑。

小编点评

作为保险外勤专用办公APP，e合众贴合业务员外出跑业务的真实工作场景，把线下繁琐的纸质流程全部线上化，操作门槛不高，新人简单摸索就能熟练使用。四大核心模块分工清晰，客户管理、团队拓展、学习提升需求都能一站式解决，自动推送的风险预警、客户生日提醒能减少不少工作疏漏。积分福利体系也能调动日常展业积极性，整体功能务实无多余冗余板块，长期从事保险外勤工作的从业者可以依靠这款APP简化大部分日常办公流程，提升整体工作效率。